Le temps est précieux et notre engagement est de vous permettre de l’optimiser
Nomination en
2024
Rising stars : Nomination parmi les conseillers financiers de moins de 40 ans les plus prometteurs au Canada selon Wealth Professional.
Nomination en
2021-2023-2024
Qualification au Forum Élite : Ce classement regroupe le top 20 des conseillers de SFL Gestion de patrimoine et de Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant.
Nomination en
2019-2020-2022
Qualification au Cercle de l’excellence : Ce classement regroupe le top 80 des conseillers de SFL Gestion de patrimoine et de Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant au Canada.
Maximisez votre patrimoine avec une gestion d’actifs sur mesure. Notre équipe élabore des stratégies d’investissement alignées sur vos objectifs de vie, pour une croissance durable et sécurisée de vos actifs financiers.
Optimisez vos finances avec une stratégie fiscale performante. Notre expertise permet de structurer vos finances pour maximiser les bénéfices fiscaux, augmenter votre patrimoine et atteindre vos ambitions avec efficacité.
Protégez vos acquis et votre avenir. Nos experts analysent votre situation pour identifier les risques potentiels et mettre en place des solutions robustes, assurant votre tranquillité d’esprit et celle de votre famille.
Offrez à vos employés des avantages compétitifs et adaptés à leurs besoins. Nous vous accompagnons dans la création de programmes d’assurance et d’épargne collective, renforçant l’engagement et la satisfaction de vos équipes.
Bénéficiez de conseils stratégiques pour chaque étape de votre parcours financier. Notre approche personnalisée et notre expertise approfondie vous offrent des solutions innovantes et adaptées à vos besoins uniques, pour vous guider vers un avenir financier solide et prospère.
Guidés par la bienveillance, notre but est de révéler votre ADN financier, vous aidant ainsi à réaliser vos objectifs de vie.
Vous êtes sur le point de débuter une carrière passionnante en pharmacie, mais avez-vous sécurisé votre avenir financier? Nous savons que vous avez des objectifs ambitieux : rembourser vos prêts étudiants, acheter une pharmacie, une maison, planifier des voyages ou bien fonder une famille. Nous vous proposons des solutions financières sur mesure pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours.
En tant que jeune pharmacien propriétaire, vous êtes confronté à un double défi : gérer une entreprise tout en remboursant vos dettes. Nous comprenons que le poids de ces responsabilités peut parfois sembler écrasant. C’est pourquoi nous vous proposons des solutions financières conçues pour alléger ce fardeau et sécuriser vos investissements.
Vous avez consacré des années à établir solidement votre pharmacie, et maintenant, vous êtes en phase d'accumulation de richesse. Nous vous proposons des stratégies fiscales novatrices pour optimiser vos finances sans vous limiter à la simple croissance de vos actifs.
Le développement de votre pharmacie vous conduit maintenant à envisager la retraite, nécessitant un plan précis et une mise à jour des valeurs de votre patrimoine. C'est aussi le moment de réfléchir à votre succession. L'accompagnement offert par notre cabinet, ADN, est essentiel pour mobiliser notre expertise spécialisée. Chaque client ayant des objectifs uniques, notre suivi personnalisé nous permet de définir votre ADN financier et de vous assister tout au long de votre planification, ainsi que ceux qui vous succéderont.
Maintenant que vous êtes à la retraite, il est crucial de maintenir un plan financier rigoureux, d'actualiser régulièrement les valeurs de votre patrimoine, et d'élaborer une stratégie de succession efficace. L'accompagnement que notre cabinet, ADN, propose, tire profit de notre expertise spécialisée pour répondre à ces impératifs. En intégrant un plan d'optimisation de décaissement et de fiscalité, nous veillons à maximiser votre efficience financière. Chaque client ayant des objectifs uniques, notre suivi personnalisé continue de définir votre ADN financier et assure un soutien constant tout au long de la gestion de votre patrimoine et de la préparation de votre succession.
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