Solutions de gestion de patrimoine sur mesure pour les professionnels de la santé.
Notre équipe regroupe des professionnels de la planification financière, de la gestion des risques, de l’analyse et de l’optimisation fiscale. Ils sont tous animés par le désir de mettre leur expertise à contribution, pour que vous puissiez bénéficier de conseils éclairés pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.
Conseiller financier indépendant, c’est quoi?
NOTRE OFFRE DE SERVICE
Maximisez votre patrimoine avec une gestion d’actifs sur mesure. Notre équipe élabore des stratégies d’investissement alignées sur vos objectifs de vie, pour une croissance durable et sécurisée de vos actifs financiers.
Optimisez vos finances avec une stratégie fiscale performante. Notre expertise permet de structurer vos finances pour maximiser les bénéfices fiscaux, augmenter votre patrimoine et atteindre vos ambitions avec efficacité.
Protégez vos acquis et votre avenir. Nos experts analysent votre situation pour identifier les risques potentiels et mettre en place des solutions robustes, assurant votre tranquillité d’esprit et celle de votre famille.
Offrez à vos employés des avantages compétitifs et adaptés à leurs besoins. Nous vous accompagnons dans la création de programmes d’assurance et d’épargne collective, renforçant l’engagement et la satisfaction de vos équipes.
Services conseils
Bénéficiez de conseils stratégiques pour chaque étape de votre parcours financier. Notre approche personnalisée et notre expertise approfondie vous offrent des solutions innovantes et adaptées à vos besoins uniques, pour vous guider vers un avenir financier solide et prospère.
Notre mission consiste à offrir une vision globale à nos client(e)s en identifiant des solutions personnalisées et en élaborant un plan tangible pour favoriser votre succès financier.
Guidés par l'empathie, notre ambition est de révéler votre ADN financier, vous permettant ainsi de réaliser vos aspirations personnelles.
VOTRE PARCOURS EN MÉDECINE
Doctorat de premier cycle en médecine (M.D.)
Résidence (formation spécialisée)
Pratique professionnelle
Maîtrise, Ph.D, Fellowship
Préparation à la retraite
En savoir plusLe développement de votre pharmacie vous conduit maintenant à envisager la retraite, nécessitant un plan précis et une mise à jour des valeurs de votre patrimoine. C'est aussi le moment de réfléchir à votre succession. L'accompagnement offert par notre cabinet, ADN, est essentiel pour mobiliser notre expertise spécialisée. Chaque client ayant des objectifs uniques, notre suivi personnalisé nous permet de définir votre ADN financier et de vous assister tout au long de votre planification, ainsi que ceux qui vous succéderont.
À la retraite
En savoir plusMaintenant que vous êtes à la retraite, il est crucial de maintenir un plan financier rigoureux, d'actualiser régulièrement les valeurs de votre patrimoine, et d'élaborer une stratégie de succession efficace. L'accompagnement que notre cabinet, ADN, propose, tire profit de notre expertise spécialisée pour répondre à ces impératifs. En intégrant un plan d'optimisation de décaissement et de fiscalité, nous veillons à maximiser votre efficience financière. Chaque client ayant des objectifs uniques, notre suivi personnalisé continue de définir votre ADN financier et assure un soutien constant tout au long de la gestion de votre patrimoine et de la préparation de votre succession.
VOTRE PARCOURS EN PHARMACIE
Étudiant en pharmacie
En savoir plusVous êtes sur le point de débuter une carrière passionnante en pharmacie, mais avez-vous sécurisé votre avenir financier? Nous savons que vous avez des objectifs ambitieux : rembourser vos prêts étudiants, acheter une pharmacie, une maison, planifier des voyages ou bien fonder une famille. Nous vous proposons des solutions financières sur mesure pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours.
Jeune pharmacien propriétaire
En savoir plusEn tant que jeune pharmacien propriétaire, vous êtes confronté à un double défi : gérer une entreprise tout en remboursant vos dettes. Nous comprenons que le poids de ces responsabilités peut parfois sembler écrasant. C’est pourquoi nous vous proposons des solutions financières conçues pour alléger ce fardeau et sécuriser vos investissements.
Pharmacien propriétaire
En savoir plusVous avez consacré des années à établir solidement votre pharmacie, et maintenant, vous êtes en phase d'accumulation de richesse. Nous vous proposons des stratégies fiscales novatrices pour optimiser vos finances sans vous limiter à la simple croissance de vos actifs.
Préparation à la retraite
En savoir plusLe développement de votre pharmacie vous conduit maintenant à envisager la retraite, nécessitant un plan précis et une mise à jour des valeurs de votre patrimoine. C'est aussi le moment de réfléchir à votre succession. L'accompagnement offert par notre cabinet, ADN, est essentiel pour mobiliser notre expertise spécialisée. Chaque client ayant des objectifs uniques, notre suivi personnalisé nous permet de définir votre ADN financier et de vous assister tout au long de votre planification, ainsi que ceux qui vous succéderont.
À la retraite
En savoir plusMaintenant que vous êtes à la retraite, il est crucial de maintenir un plan financier rigoureux, d'actualiser régulièrement les valeurs de votre patrimoine, et d'élaborer une stratégie de succession efficace. L'accompagnement que notre cabinet, ADN, propose, tire profit de notre expertise spécialisée pour répondre à ces impératifs. En intégrant un plan d'optimisation de décaissement et de fiscalité, nous veillons à maximiser votre efficience financière. Chaque client ayant des objectifs uniques, notre suivi personnalisé continue de définir votre ADN financier et assure un soutien constant tout au long de la gestion de votre patrimoine et de la préparation de votre succession.
Nomination en
2024
Rising stars : Nomination parmi les conseillers financiers de moins de 40 ans les plus prometteurs au Canada selon Wealth Professional.
Nomination en
2021-2023
2025
Qualification au Forum Élite : Ce classement regroupe le top 20 des conseillers de SFL Gestion de patrimoine et de Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant.
Nomination en
depuis 2018
Qualification au Cercle de l’excellence : Ce classement regroupe le top 80 des conseillers de SFL Gestion de patrimoine et de Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant au Canada.
