GESTION DE RISQUE

La vie est remplie d'imprévus.

SÉCURISER LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR


Quel que soit le type de risque, quatre grandes stratégies sont à

considérer pour traiter de ce risque :

  • l’évitement du risque ;
  • la réduction du risque ;
  • l’acceptation du risque ;
  • le transfert de risque.



SE PROTÉGER EN CONTEXTE D’AFFAIRES


Vous êtes propriétaire d’entreprise ? Nous pouvons vous aider à identifier les principaux risques auxquels vous pourriez faire face — décès prématuré, maladie grave ou invalidité qui vous touche directement ou un employé clé.


CALCULER LA RENTABILITÉ DES PRODUITS D’ASSURANCE


Souhaitez-vous connaître la rentabilité des différents types d’assurance de personne (maladie grave ou décès)?


Nos 3 grands piliers de la gestion de risque

Nous sommes une équipe de professionnels au faits des dernières innovations en protection d’assurance. Dans chacun des dossiers, nous accompagnons nos clients avec divers outils tels qu’un cahier de recommandations, un logiciel d’analyse de besoins des plus complet et précis en plus d’un calculateur de rentabilité successoral. Nous sommes à même de vous conseiller en fiscalité de l’assurance et dans la démonstration de la rentabilité et de l'efficience versus le coût.


Fiscalité


Certains produits sont fiscalement avantageux comparativement à d’autre, notre mandat est donc de faire l’analyse de ces éléments afin de trouver la structure qui correspond le mieux à votre situation et ainsi optimiser la valeur de votre patrimoine.


Engagements


Une stratégie d’assurance est un travail de collaboration, il est donc important que vous nous avisiez de tous changements dans votre situation personnelle et toutes informations médicales qui pourrait avoir un impact sur l’élaboration de la stratégie adoptée.


Indépendance


En tant que courtier nous sommes en mesure de vous assurer une indépendance totale en matière de choix des produits de protection. Nous choisissons les produits et les compagnies qui tiennent compte de plusieurs critères

  • Favoriser le meilleur rapport qualité/prix du produit
  • Tenir compte de notre expérience de service quant à l’émission et au règlement
  • Tenir compte de l’état de santé et de l’historique du proposant


Prenez contact avec ADN Gestion de patrimoine pour planifier un rendez-vous.


Pour bénéficier d'un service personnalisé et adapté à vos besoins, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec ADN Gestion de patrimoine. 


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